PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URINX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности URINX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URINX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям USCRX по среднегодовой доходности: 5.47% против 6.70% соответственно.

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий URINX и USCRX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

URINX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.47

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.11

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.08

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

9.19

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.68

+0.43

Корреляция

Корреляция между URINX и USCRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и USCRX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок URINX и USCRX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

URINXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-49.07%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-7.63%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-24.00%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-24.00%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.75%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.48%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.72%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URINXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.39%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

6.81%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

10.79%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

11.51%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

11.05%

-5.26%