Сравнение USCRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USCRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCRX или FXAIX.
Основные характеристики
| USCRX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.20% | 21.47% |
| Дох-ть за 1 год | 17.08% | 33.33% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.65% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.77% | 13.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 16.16 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.19% | 12.23% |
| Макс. просадка | -49.11% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между USCRX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCRX и FXAIX
С начала года, USCRX показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 13.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и FXAIX
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и FXAIX
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 1.93% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.70% | 2.06% | 2.86% | 2.49% | 2.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и FXAIX
Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и FXAIX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 1.70%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.