Сравнение URINX с FHNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FHNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и FHNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и FHNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.59% |
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 0.08% | 14.56% | 7.19% | 12.95% | -16.38% | 8.72% | 13.59% | 18.58% | -6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FHNDX с доходностью 0.08%.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
FHNDX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и FHNDX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FHNDX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. FHNDX — Ранг доходности на риск
URINX
FHNDX
Сравнение URINX c FHNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | FHNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.15 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.99 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 8.53 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | FHNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между URINX и FHNDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и FHNDX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FHNDX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 2.77% | 2.77% | 2.62% | 2.66% | 5.94% | 7.22% | 4.45% | 3.01% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и FHNDX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FHNDX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FHNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | FHNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -22.68% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -6.20% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -22.68% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.92% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.88% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.44% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и FHNDX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | FHNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.59% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 5.18% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 8.41% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 8.90% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 9.74% | -3.95% |