Сравнение URINX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
URINX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URINX или ITOT.
Корреляция
Корреляция между URINX и ITOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URINX и ITOT
Основные характеристики
URINX:
1.70
ITOT:
1.64
URINX:
2.37
ITOT:
2.22
URINX:
1.32
ITOT:
1.30
URINX:
1.10
ITOT:
2.54
URINX:
7.78
ITOT:
9.94
URINX:
1.10%
ITOT:
2.17%
URINX:
5.04%
ITOT:
13.14%
URINX:
-18.04%
ITOT:
-55.20%
URINX:
-0.51%
ITOT:
-2.41%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URINX показывает доходность 2.23%, а ITOT немного ниже – 2.13%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 1.94% против 12.44% соответственно.
URINX
2.23%
0.83%
1.22%
8.06%
2.50%
1.94%
ITOT
2.13%
-1.58%
7.37%
19.20%
13.49%
12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и ITOT
URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URINX и ITOT
URINX
ITOT
Сравнение URINX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и ITOT
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 4.08% | 4.17% | 2.76% | 3.00% | 3.24% | 2.54% | 2.76% | 2.75% | 2.42% | 2.46% | 2.51% | 3.40% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и ITOT
Максимальная просадка URINX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и ITOT
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 1.22%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.