Сравнение URINX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
URINX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URINX или ITOT.
Основные характеристики
URINX | ITOT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.06% | 17.60% |
Дох-ть за 1 год | 14.03% | 27.57% |
Дох-ть за 3 года | 2.74% | 8.23% |
Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 14.48% |
Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 12.37% |
Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.09 |
Дневная вол-ть | 5.47% | 13.06% |
Макс. просадка | -15.27% | -55.21% |
Текущая просадка | -0.18% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между URINX и ITOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URINX и ITOT
С начала года, URINX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 17.60%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 4.22% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и ITOT
URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URINX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и ITOT
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ITOT в 1.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA Target Retirement Income Fund | 3.36% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% | 3.52% | 2.48% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.27% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и ITOT
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и ITOT
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 1.19%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.