Сравнение URINX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.52% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и LTFIX
URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
URINX
LTFIX
Сравнение URINX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.99 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.51 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.38 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 6.60 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.99 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.67 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.43 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между URINX и LTFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и LTFIX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и LTFIX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -52.73% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -11.48% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -26.80% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -33.50% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -6.06% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -7.70% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.40% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и LTFIX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.91% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 9.34% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 15.96% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 15.42% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 15.80% | -10.01% |