Сравнение LTFIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTFIX или FXAIX.
Основные характеристики
| LTFIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 11.87% |
| Дох-ть за 1 год | 23.89% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 15.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.63% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 11.62% |
| Макс. просадка | -51.89% | -33.79% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LTFIX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и FXAIX
С начала года, LTFIX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции LTFIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и FXAIX
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и FXAIX
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 3.82% | 4.09% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% | 5.96% | 4.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и FXAIX
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и FXAIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.