Сравнение LTFIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTFIX или WFSPX.
Основные характеристики
| LTFIX | WFSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 11.85% |
| Дох-ть за 1 год | 23.89% | 31.11% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 14.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.63% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 11.68% |
| Макс. просадка | -51.89% | -89.72% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LTFIX и WFSPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и WFSPX
С начала года, LTFIX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции LTFIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и WFSPX
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTFIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и WFSPX
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности WFSPX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 3.82% | 4.09% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% | 5.96% | 4.64% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.38% | 1.50% | 2.02% | 1.52% | 1.66% | 1.99% | 2.50% | 2.00% | 2.37% | 2.49% | 1.84% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и WFSPX
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и WFSPX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) составляет 3.12%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.