Сравнение LTFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTFIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между LTFIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и VOO
Основные характеристики
LTFIX:
1.01
VOO:
1.81
LTFIX:
1.38
VOO:
2.44
LTFIX:
1.19
VOO:
1.33
LTFIX:
0.87
VOO:
2.74
LTFIX:
4.36
VOO:
11.43
LTFIX:
2.76%
VOO:
2.02%
LTFIX:
11.92%
VOO:
12.77%
LTFIX:
-51.89%
VOO:
-33.99%
LTFIX:
-3.56%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, LTFIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции LTFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.13% против 13.25% соответственно.
LTFIX
4.27%
5.32%
4.95%
11.38%
5.14%
5.13%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и VOO
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LTFIX и VOO
LTFIX
VOO
Сравнение LTFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и VOO
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 1.53% | 1.59% | 1.68% | 1.27% | 2.92% | 1.58% | 1.82% | 2.24% | 2.14% | 1.44% | 1.38% | 2.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и VOO
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и VOO
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.