Сравнение LTFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTFIX или VOO.
Основные характеристики
| LTFIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.44% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 21.64% | 28.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.06% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.03% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 11.59% |
| Макс. просадка | -51.89% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.25% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между LTFIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и VOO
С начала года, LTFIX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции LTFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и VOO
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и VOO
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 3.88% | 4.09% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% | 5.96% | 4.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и VOO
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и VOO
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.