Сравнение LTFIX с VIGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и VIGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTFIX и VIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | -13.86% | 19.18% | 32.51% | 46.59% | -33.22% | 27.10% | 40.01% | 37.08% | -3.47% | 27.64% |
Доходность по периодам
С начала года, LTFIX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у VIGRX с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции LTFIX уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 10.20% против 15.42% соответственно.
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
VIGRX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и VIGRX
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VIGRX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTFIX vs. VIGRX — Ранг доходности на риск
LTFIX
VIGRX
Сравнение LTFIX c VIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTFIX | VIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.61 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 2.34 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTFIX | VIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LTFIX и VIGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и VIGRX
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности VIGRX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | 0.33% | 0.22% | 0.35% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 0.56% | 0.83% | 1.18% | 1.03% | 1.27% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и VIGRX
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -52.73%, что меньше максимальной просадки VIGRX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и VIGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTFIX | VIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -57.47% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -16.55% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -35.70% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -35.70% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -16.55% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -14.26% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.58% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и VIGRX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTFIX | VIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.52% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 12.10% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 22.69% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 22.30% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 21.50% | -5.73% |