Сравнение URINX с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям FXIFX по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.38% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и FXIFX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FXIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
URINX
FXIFX
Сравнение URINX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.36 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.95 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.87 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 8.25 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.71 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между URINX и FXIFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и FXIFX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и FXIFX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -23.90% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -7.46% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -23.28% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -23.90% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.68% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.63% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.69% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и FXIFX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.06% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 6.09% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 10.21% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 10.31% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 11.23% | -5.44% |