Сравнение URI с MS
URI (United Rentals, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, URI returned 32.46%/yr vs 27.58%/yr for MS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URI и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 32.46% против 27.58% соответственно.
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
MS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- 39.64%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 27.58%
Сравнение доходности по годам URI и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
MS Morgan Stanley | 24.13% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between URI and MS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.44 |
The correlation between URI and MS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URI:
$52.01
MS:
$11.41
URI:
20.84
MS:
19.10
URI:
0.99
MS:
1.80
URI:
3.19
MS:
2.89
URI:
$16.37B
MS:
$120.22B
URI:
$5.93B
MS:
$69.72B
URI:
$5.85B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. MS — Ранг доходности на риск
URI
MS
Сравнение URI c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.86 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 12.75 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URI и MS
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -88.12% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -18.83% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -29.24% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -32.38% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -51.33% | -11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.13% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -33.68% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 5.70% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и MS
United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 8.73% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.63% | 21.53% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 25.83% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.89% | 28.76% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 31.51% | +10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и MS
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.84% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и MS
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
URI and MS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.24%) compared to MS (8.73%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор