Сравнение MS с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или IBKR.
Корреляция
Корреляция между MS и IBKR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и IBKR
Основные характеристики
MS:
1.09
IBKR:
1.59
MS:
1.62
IBKR:
2.08
MS:
1.23
IBKR:
1.30
MS:
1.52
IBKR:
1.79
MS:
4.90
IBKR:
6.43
MS:
6.48%
IBKR:
8.80%
MS:
29.03%
IBKR:
35.68%
MS:
-88.12%
IBKR:
-63.66%
MS:
-15.46%
IBKR:
-25.90%
Фундаментальные показатели
MS:
$192.37B
IBKR:
$73.67B
MS:
$7.95
IBKR:
$6.92
MS:
15.00
IBKR:
25.19
MS:
133.49
IBKR:
10.92
MS:
$44.24B
IBKR:
$4.02B
MS:
$28.72B
IBKR:
$4.79B
MS:
$4.92B
IBKR:
$3.77B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции MS уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 15.88% против 18.60% соответственно.
MS
-4.50%
-7.64%
15.78%
32.92%
33.02%
15.88%
IBKR
-1.21%
-13.51%
22.53%
53.26%
33.45%
18.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MS и IBKR
MS
IBKR
Сравнение MS c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и IBKR
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IBKR в 0.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 3.04% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок MS и IBKR
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и IBKR
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 11.68%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 19.13%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности