Сравнение URI с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности URI и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | -9.41% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
URI:
$46.53B
CAT:
$342.52B
URI:
$38.80
CAT:
$18.86
URI:
18.85
CAT:
38.72
URI:
0.90
CAT:
2.56
URI:
2.92
CAT:
5.08
URI:
5.19
CAT:
16.07
URI:
$16.10B
CAT:
$67.59B
URI:
$5.71B
CAT:
$21.86B
URI:
$6.48B
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URI имеют среднегодовую доходность 28.68%, а акции CAT немного отстают с 28.24%.
URI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 28.68%
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. CAT — Ранг доходности на риск
URI
CAT
Сравнение URI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 3.59 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 4.17 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.56 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 6.86 | -6.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 24.22 | -22.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 3.59 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между URI и CAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и CAT
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 1.00% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок URI и CAT
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| URI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -73.43% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -18.14% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -34.05% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -43.36% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.97% | -5.77% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -19.78% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 5.14% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и CAT
United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 11.38% и 11.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 11.76% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 26.46% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 34.71% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 29.79% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.87% | 30.52% | +11.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и CAT
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.