PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URI с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URI с CAT

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или CAT.

Корреляция

Корреляция между URI и CAT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URI и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

0.10

CAT:

-0.05

Коэф-т Сортино

URI:

0.34

CAT:

0.06

Коэф-т Омега

URI:

1.04

CAT:

1.01

Коэф-т Кальмара

URI:

0.03

CAT:

-0.10

Коэф-т Мартина

URI:

0.08

CAT:

-0.25

Индекс Язвы

URI:

16.37%

CAT:

12.94%

Дневная вол-ть

URI:

39.08%

CAT:

30.73%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

URI:

-19.53%

CAT:

-16.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$45.23B

CAT:

$161.09B

EPS

URI:

$38.55

CAT:

$20.52

Коэффициент P/E

URI:

18.05

CAT:

16.69

Коэффициент PEG

URI:

1.47

CAT:

1.81

Коэффициент P/S

URI:

2.90

CAT:

2.55

Коэффициент P/B

URI:

5.29

CAT:

9.10

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$15.58B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$6.05B

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

URI:

$6.42B

CAT:

$15.46B

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 21.30% против 17.57% соответственно.

URI

С начала года

0.38%

1 месяц

22.73%

6 месяцев

-15.90%

1 год

4.02%

3 года

38.20%

5 лет

40.84%

10 лет

21.30%

CAT

С начала года

-4.02%

1 месяц

18.55%

6 месяцев

-10.63%

1 год

-1.43%

3 года

21.48%

5 лет

27.73%

10 лет

17.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Rentals, Inc.

Caterpillar Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и CAT

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CAT в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URI
United Rentals, Inc.		0.97%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		1.63%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок URI и CAT

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URI и CAT

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
3.72B
14.25B
(URI) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности URI и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Rentals, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
36.5%
34.8%
(URI) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
URI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

URI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

URI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.00M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.