Сравнение URI с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или CAT.
Основные характеристики
| URI | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.36% | 19.60% |
| Дох-ть за 1 год | 102.48% | 68.42% |
| Дох-ть за 3 года | 26.77% | 15.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.68% | 26.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.84% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 36.25% | 27.55% |
| Макс. просадка | -93.69% | -73.43% |
| Current Drawdown | -5.32% | -7.20% |
Фундаментальные показатели
| URI | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.89B | $173.51B |
| Прибыль на акцию | $36.86 | $22.14 |
| Цена/прибыль | 18.94 | 16.02 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $14.53B | $67.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.02B | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.47B | $15.93B |
Корреляция
Корреляция между URI и CAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URI и CAT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URI показывает доходность 19.36%, а CAT немного выше – 19.60%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 21.84% против 15.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и CAT
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CAT в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 0.91% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.48% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок URI и CAT
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URI и CAT
United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности