Сравнение URI с COST
URI (United Rentals, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, URI returned 32.46%/yr vs 22.23%/yr for COST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 32.46% против 22.23% соответственно.
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
Сравнение доходности по годам URI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between URI and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.28 |
The correlation between URI and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URI:
$52.01
COST:
$26.51
URI:
20.84
COST:
36.95
URI:
0.99
COST:
2.89
URI:
3.19
COST:
1.11
URI:
$16.37B
COST:
$293.59B
URI:
$5.93B
COST:
$11.12B
URI:
$5.85B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. COST — Ранг доходности на риск
URI
COST
Сравнение URI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.04 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.08 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URI и COST
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -53.39% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -15.14% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -20.74% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -31.40% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -31.40% | -31.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -10.50% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -13.36% | -23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 6.69% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и COST
United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 7.36% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.63% | 14.49% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 18.79% | +23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.89% | 22.73% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 21.96% | +20.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и COST
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и COST
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
URI and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.24%) compared to COST (7.36%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs COST's -53.39%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор