Сравнение URFFX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и VFIFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund	0.07%	19.35%	11.86%	18.12%	-15.66%	17.70%	10.52%	20.16%	-9.01%	19.40%
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	-1.43%	21.42%	14.45%	20.39%	-17.48%	16.42%	16.40%	24.99%	-7.89%	19.15%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.57% соответственно.

URFFX

1 день: 2.54%

1 месяц: -4.84%

С начала года: 0.07%

6 месяцев: 2.55%

1 год: 19.16%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 7.99%

10 лет*: 9.40%

VFIFX

1 день: 2.62%

1 месяц: -5.51%

С начала года: -1.43%

6 месяцев: 1.15%

1 год: 19.95%

3 года*: 15.64%

5 лет*: 8.42%

10 лет*: 10.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Target Retirement 2050 Fund

Название символа

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с URFFX:

URFFX с SWPPX URFFX с SCHB URFFX с SWTSX URFFX с ^GSPC URFFX с FIPFX URFFX с VOO URFFX с SWYMX

Часто сравнивают с VFIFX:

VFIFX с VOO VFIFX с VFIAX VFIFX с FIPFX VFIFX с VTI VFIFX с FFFHX VFIFX с SWYMX VFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий URFFX и VFIFX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

URFFX

USAA Target Retirement 2050 Fund

VFIFX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

URFFX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	URFFX	VFIFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.37	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.96	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.29	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	1.93	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.06	8.80	+0.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	URFFX	VFIFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.37	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.60	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	0.70	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.48	-0.05

Корреляция

Корреляция между URFFX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и VFIFX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund	6.46%	6.46%	2.61%	3.39%	11.40%	8.13%	6.25%	11.76%	10.21%	5.55%	3.91%	2.57%
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	2.12%	2.09%	2.26%	2.21%	2.38%	12.83%	1.84%	2.20%	2.51%	0.03%	2.04%	2.36%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и VFIFX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	URFFX	VFIFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.25%	-51.68%	+7.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.31%	-10.52%	+0.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.76%	-25.40%	+1.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.97%	-31.36%	+1.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.55%	-6.48%	+0.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.97%	-6.93%	+0.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.15%	2.31%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и VFIFX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.36% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	URFFX	VFIFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	5.57%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.60%	8.91%	-0.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.25%	14.98%	-0.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.83%	14.12%	-0.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.31%	15.07%	-0.76%

Сравнение URFFX с VFIFX

Доходность

Сравнение доходности URFFX и VFIFX

Сравнение доходности по годам URFFX и VFIFX

Доходность по периодам

URFFX

VFIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий URFFX и VFIFX

Доходность на риск

URFFX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

URFFX

VFIFX

Сравнение URFFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

URFFX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и VFIFX

Просадки

Сравнение просадок URFFX и VFIFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и VFIFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)