Сравнение URFFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
URFFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFFX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между URFFX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFFX и SWPPX
Основные характеристики
URFFX:
1.25
SWPPX:
1.81
URFFX:
1.69
SWPPX:
2.44
URFFX:
1.23
SWPPX:
1.33
URFFX:
1.17
SWPPX:
2.75
URFFX:
6.36
SWPPX:
11.38
URFFX:
2.15%
SWPPX:
2.04%
URFFX:
10.97%
SWPPX:
12.86%
URFFX:
-39.98%
SWPPX:
-55.06%
URFFX:
-2.02%
SWPPX:
-1.49%
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.21% против 13.06% соответственно.
URFFX
3.22%
2.62%
7.13%
13.16%
4.57%
3.21%
SWPPX
2.55%
1.89%
13.48%
22.17%
14.39%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и SWPPX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URFFX и SWPPX
URFFX
SWPPX
Сравнение URFFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и SWPPX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 2.41% | 2.49% | 1.99% | 2.57% | 4.77% | 1.78% | 2.21% | 2.19% | 1.94% | 3.26% | 0.00% | 2.05% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и SWPPX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и SWPPX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 3.01%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.