Сравнение URFFX с SWYMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и SWYMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund	-2.42%	19.35%	11.86%	18.12%	-15.66%	17.70%	10.52%	20.16%	-9.01%	19.40%
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund	-1.19%	19.42%	14.24%	20.92%	-17.65%	17.80%	14.66%	25.34%	-7.58%	20.48%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью -1.19%.

URFFX

1 день: -0.20%

1 месяц: -7.20%

С начала года: -2.42%

6 месяцев: 0.01%

1 год: 16.21%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 7.68%

10 лет*: 9.12%

SWYMX

1 день: 2.62%

1 месяц: -5.20%

С начала года: -1.19%

6 месяцев: 1.10%

1 год: 18.32%

3 года*: 15.22%

5 лет*: 8.29%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Target Retirement 2050 Fund

Название символа

Schwab Target 2050 Index Fund

Часто сравнивают с URFFX:

URFFX с SWPPX URFFX с SCHB URFFX с SWTSX URFFX с ^GSPC URFFX с FIPFX URFFX с VOO URFFX с VFIFX

Часто сравнивают с SWYMX:

SWYMX с VFIFX SWYMX с SWNRX SWYMX с SWTSX SWYMX с VOO SWYMX с FFFHX SWYMX с VFFVX SWYMX с VTI

Сравнение комиссий URFFX и SWYMX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%.

URFFX

USAA Target Retirement 2050 Fund

SWYMX

Schwab Target 2050 Index Fund

Доходность на риск

URFFX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWYMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	URFFX	SWYMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.18	1.22	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	1.79	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.26	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	1.73	-0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.11	8.18	-1.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. SWYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	URFFX	SWYMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.18	1.22	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.57	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.67	-0.24

Корреляция

Корреляция между URFFX и SWYMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и SWYMX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SWYMX в 2.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund	6.62%	6.46%	2.61%	3.39%	11.40%	8.13%	6.25%	11.76%	10.21%	5.55%	3.91%	2.57%
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund	2.03%	2.00%	2.03%	1.99%	1.96%	1.78%	1.65%	1.96%	2.15%	1.43%	1.22%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и SWYMX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и SWYMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	URFFX	SWYMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.25%	-30.48%	-13.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.31%	-10.89%	+0.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.76%	-25.37%	+1.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.89%	-6.15%	-1.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.97%	-4.57%	-1.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.13%	2.31%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и SWYMX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 4.52%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	URFFX	SWYMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.52%	5.59%	-1.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.23%	8.78%	-0.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.06%	15.44%	-1.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.79%	14.67%	-0.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.29%	15.67%	-1.38%

Сравнение URFFX с SWYMX

Доходность

Сравнение доходности URFFX и SWYMX

Сравнение доходности по годам URFFX и SWYMX

Доходность по периодам

URFFX

SWYMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий URFFX и SWYMX

Доходность на риск

URFFX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск

URFFX

SWYMX

Сравнение URFFX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

URFFX vs. SWYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и SWYMX

Просадки

Сравнение просадок URFFX и SWYMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и SWYMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)