Сравнение URFFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
URFFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFFX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между URFFX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFFX и SWTSX
Основные характеристики
URFFX:
1.37
SWTSX:
1.90
URFFX:
1.83
SWTSX:
2.54
URFFX:
1.25
SWTSX:
1.35
URFFX:
1.28
SWTSX:
2.90
URFFX:
6.96
SWTSX:
11.54
URFFX:
2.15%
SWTSX:
2.16%
URFFX:
10.95%
SWTSX:
13.16%
URFFX:
-39.98%
SWTSX:
-54.70%
URFFX:
-1.39%
SWTSX:
-0.50%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URFFX показывает доходность 3.88%, а SWTSX немного ниже – 3.79%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 3.34% против 12.62% соответственно.
URFFX
3.88%
3.35%
8.29%
14.06%
4.71%
3.34%
SWTSX
3.79%
3.18%
15.70%
23.60%
13.92%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и SWTSX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URFFX и SWTSX
URFFX
SWTSX
Сравнение URFFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и SWTSX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SWTSX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 2.39% | 2.49% | 1.99% | 2.57% | 4.77% | 1.78% | 2.21% | 2.19% | 1.94% | 3.26% | 0.00% | 2.05% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и SWTSX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и SWTSX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 2.99%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.