PortfoliosLab logo
Сравнение UPST с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UPST и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности UPST и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
62.64%
972.84%
UPST
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

1.03

SMCI:

-0.54

Коэф-т Сортино

UPST:

1.99

SMCI:

-0.41

Коэф-т Омега

UPST:

1.23

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

UPST:

0.91

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

UPST:

3.47

SMCI:

-1.17

Индекс Язвы

UPST:

24.84%

SMCI:

52.47%

Дневная вол-ть

UPST:

105.63%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

UPST:

-87.71%

SMCI:

-72.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$4.76B

SMCI:

$19.20B

EPS

UPST:

-$1.44

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/S

UPST:

7.03

SMCI:

0.92

Коэффициент P/B

UPST:

7.52

SMCI:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$714.41M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$501.04M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

-$60.75M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -22.15%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 5.35%.


UPST

С начала года

-22.15%

1 месяц

33.55%

6 месяцев

-13.59%

1 год

107.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

5.35%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

26.02%

1 год

-60.97%

5 лет

66.34%

10 лет

26.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
-0.54
UPST
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и SMCI

Ни UPST, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UPST и SMCI

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.71%
-72.97%
UPST
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и SMCI

Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 27.78% и 27.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.78%
27.38%
UPST
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
213.37M
5.68B
(UPST) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию