PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPST с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UPST и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UPST с SMCI

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPST или SMCI.

Доходность

Сравнение доходности UPST и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

0.96

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

UPST:

2.16

SMCI:

-0.07

Коэф-т Омега

UPST:

1.26

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

UPST:

1.09

SMCI:

-0.60

Коэф-т Мартина

UPST:

3.89

SMCI:

-0.96

Индекс Язвы

UPST:

26.45%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

UPST:

105.16%

SMCI:

113.97%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

UPST:

-87.95%

SMCI:

-64.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$4.53B

SMCI:

$24.81B

EPS

UPST:

-$0.73

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/S

UPST:

5.98

SMCI:

1.15

Коэффициент P/B

UPST:

6.70

SMCI:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$721.43M

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$714.41M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

-$56.77M

SMCI:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 37.66%.

UPST

С начала года

-23.65%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-40.06%

1 год

99.96%

3 года

-2.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

37.66%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

19.65%

1 год

-52.03%

3 года

103.94%

5 лет

74.46%

10 лет

28.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и SMCI

Ни UPST, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UPST и SMCI

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SMCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и SMCI

Текущая волатильность для Upstart Holdings, Inc. (UPST) составляет 22.32%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что UPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
220.39M
4.60B
(UPST) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPST и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Upstart Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
96.8%
9.6%
(UPST) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.37M при выручке в 220.39M, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.42M при выручке в 220.39M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.45M при выручке в 220.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.78M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.