Сравнение UPST с SMCI
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, UPST returned -25.56%/yr vs 50.75%/yr for SMCI. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UPST и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 3.59%.
UPST
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -12.03%
- 6 месяцев
- -20.36%
- С начала года
- -30.94%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -25.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.69%
SMCI
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 11.51%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 50.75%
- 10 лет*
- 30.31%
- Всё время*
- 20.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30B | $1.24B | $1.75B | |
| $147.08M | $122.78M | $138.26M |
Сравнение доходности по годам UPST и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.94% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 5.89% |
Correlation
The correlation between UPST and SMCI is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
UPST:
$2.89B
SMCI:
$19.61B
UPST:
$0.57
SMCI:
$2.66
UPST:
52.59
SMCI:
11.41
UPST:
0.22
SMCI:
0.25
UPST:
2.51
SMCI:
0.60
UPST:
3.84
SMCI:
2.70
UPST:
$1.26B
SMCI:
$33.70B
UPST:
$553.32M
SMCI:
$2.83B
UPST:
$60.79M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. SMCI — Ранг доходности на риск
UPST
SMCI
Сравнение UPST c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.73 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.14 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и SMCI
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -84.84% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.16% | -65.01% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -84.84% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -84.84% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -74.48% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.59% | -32.31% | -44.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.68% | 42.20% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и SMCI
Текущая волатильность для Upstart Holdings, Inc. (UPST) составляет 14.34%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что UPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 29.63% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 82.83% | -33.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.51% | 90.31% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 88.18% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 71.57% | +41.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и SMCI
Ни UPST, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPST и SMCI
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -302.36M при выручке в 364.71M, что соответствует валовой рентабельности в -82.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.64M при выручке в 364.71M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.54M при выручке в 364.71M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPST and SMCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (29.63%) compared to UPST (14.34%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор