PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPST с TREE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPST с TREE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UPST (Upstart Holdings, Inc.) and TREE (LendingTree, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UPST in Credit Services, TREE in Financial Conglomerates. Over the past 5 years, UPST returned -23.20%/yr vs -29.70%/yr for TREE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPST и TREE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и LendingTree, Inc. (TREE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -25.34%, что значительно выше, чем у TREE с доходностью -28.03%.

UPST

1 день
3.78%
1 месяц
14.32%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-32.29%
1 год
-49.65%
3 года*
2.72%
5 лет*
-23.20%
10 лет*
—

TREE

1 день
4.00%
1 месяц
4.91%
С начала года
-28.03%
6 месяцев
-29.40%
1 год
4.48%
3 года*
20.79%
5 лет*
-29.70%
10 лет*
-6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPST и TREE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-25.34%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%56.73%
TREE
LendingTree, Inc.		-28.03%37.01%27.80%42.15%-82.60%-55.22%1.08%

Correlation

The correlation between UPST and TREE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.50

The correlation between UPST and TREE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$3.16B

TREE:

$540.17M

EPS

UPST:

$0.47

TREE:

$13.14

Коэффициент P/E

UPST:

69.68

TREE:

2.91

Коэффициент PEG

UPST:

0.29

TREE:

0.01

Коэффициент P/S

UPST:

2.96

TREE:

0.44

Коэффициент P/B

UPST:

4.32

TREE:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$1.16B

TREE:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$810.61M

TREE:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

$67.66M

TREE:

$120.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

LendingTree, Inc.

Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с LCUPST с SMCIUPST с QQQUPST с IGVUPST с SHOP
Часто сравнивают с TREE:
TREE с LCTREE с SOXLTREE с SPYTREE с MATREE с QQQTREE с RKTTREE с ENVA

Доходность на риск

UPST vs. TREE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TREE
Ранг доходности на риск TREE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPST c TREE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и LendingTree, Inc. (TREE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSTTREEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.07

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
0.61

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.08

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

0.14

-1.15

UPST vs. TREE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа TREE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и TREE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPST и TREE

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке TREE в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и TREE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSTTREEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-97.59%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.21%

-56.55%

-14.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.72%

-62.85%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

-95.30%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.63%

-91.18%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.26%

-43.99%

-32.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.93%

33.11%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и TREE

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с LendingTree, Inc. (TREE) с волатильностью 17.67%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSTTREEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.78%

17.67%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.83%

56.10%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.53%

69.01%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.72%

74.28%

+29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.78%

64.40%

+49.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и TREE

Ни UPST, ни TREE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и TREE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и LendingTree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
308.21M
327.27M
(UPST) Общая выручка
(TREE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPST и TREE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Upstart Holdings, Inc. и LendingTree, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
96.4%
Активы портфеля
UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TREE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.57M при выручке в 327.27M, что соответствует валовой рентабельности в 96.4%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

TREE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.11M при выручке в 327.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

TREE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.27M при выручке в 327.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

UPST and TREE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPST has higher volatility (21.78%) compared to TREE (17.67%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs TREE's -97.59%.

TREE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPST и TREE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор