Сравнение UPST с PGY
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while PGY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, UPST returned 2.97%/yr vs 1.33%/yr for PGY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -24.61%, что значительно выше, чем у PGY с доходностью -25.93%.
UPST
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- -24.61%
- 6 месяцев
- -31.63%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -23.05%
- 10 лет*
- —
PGY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 15.61%
- С начала года
- -25.93%
- 6 месяцев
- -31.93%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPST и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -24.61% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -63.33% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -25.93% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
Correlation
The correlation between UPST and PGY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between UPST and PGY shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPST:
$3.19B
PGY:
$1.50B
UPST:
$0.47
PGY:
$1.06
UPST:
70.36
PGY:
14.56
UPST:
2.99
PGY:
1.10
UPST:
4.36
PGY:
2.83
UPST:
$1.16B
PGY:
$1.30B
UPST:
$810.61M
PGY:
$396.55M
UPST:
$67.66M
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. PGY — Ранг доходности на риск
UPST
PGY
Сравнение UPST c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.26 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.38 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и PGY
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -98.09% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -75.71% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -75.71% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.55% | -95.69% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.27% | -92.13% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.08% | 50.81% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и PGY
Текущая волатильность для Upstart Holdings, Inc. (UPST) составляет 20.75%, в то время как у Pagaya Technologies Ltd. (PGY) волатильность равна 22.03%. Это указывает на то, что UPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.75% | 22.03% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 55.98% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.83% | 79.98% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.72% | 144.11% | -40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.74% | 144.11% | -30.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и PGY
Ни UPST, ни PGY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPST и PGY
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
UPST and PGY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (22.03%) compared to UPST (20.75%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs PGY's -98.09%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор