Сравнение FAIRX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или JPM.
Корреляция
Корреляция между FAIRX и JPM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и JPM
Основные характеристики
FAIRX:
-0.82
JPM:
1.06
FAIRX:
-1.08
JPM:
1.57
FAIRX:
0.88
JPM:
1.23
FAIRX:
-0.63
JPM:
1.23
FAIRX:
-1.25
JPM:
4.46
FAIRX:
14.03%
JPM:
6.75%
FAIRX:
21.48%
JPM:
28.47%
FAIRX:
-51.28%
JPM:
-74.02%
FAIRX:
-27.56%
JPM:
-17.70%
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.90% против 17.08% соответственно.
FAIRX
-6.48%
-9.23%
-21.86%
-17.91%
11.19%
3.90%
JPM
-3.39%
-4.65%
3.85%
26.10%
24.22%
17.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAIRX и JPM
FAIRX
JPM
Сравнение FAIRX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и JPM
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности JPM в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.76% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% | 8.77% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.21% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и JPM
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и JPM
Текущая волатильность для Fairholme Fund (FAIRX) составляет 9.94%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.