Сравнение FAIRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FAIRX и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и SCHD
Основные характеристики
FAIRX:
-0.82
SCHD:
0.18
FAIRX:
-1.08
SCHD:
0.36
FAIRX:
0.88
SCHD:
1.05
FAIRX:
-0.63
SCHD:
0.18
FAIRX:
-1.25
SCHD:
0.68
FAIRX:
14.03%
SCHD:
4.18%
FAIRX:
21.48%
SCHD:
15.93%
FAIRX:
-51.28%
SCHD:
-33.37%
FAIRX:
-27.56%
SCHD:
-13.68%
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.90% против 10.03% соответственно.
FAIRX
-6.48%
-9.23%
-21.86%
-17.91%
11.19%
3.90%
SCHD
-7.56%
-9.02%
-10.46%
1.73%
13.01%
10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и SCHD
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAIRX и SCHD
FAIRX
SCHD
Сравнение FAIRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и SCHD
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SCHD в 4.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.76% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% | 8.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и SCHD
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и SCHD
Текущая волатильность для Fairholme Fund (FAIRX) составляет 9.94%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.