Сравнение UPBD с USB
UPBD (Upbound Group Inc.) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. UPBD operates in Software - Application (Technology), while USB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, UPBD returned 7.25%/yr vs 6.43%/yr for USB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции UPBD превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 7.25% против 6.43% соответственно.
UPBD
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- 7.25%
USB
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам UPBD и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 5.91% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
USB U.S. Bancorp | 5.01% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between UPBD and USB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between UPBD and USB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.91
USB:
$5.02
UPBD:
9.51
USB:
11.05
UPBD:
0.17
USB:
1.99
UPBD:
$4.74B
USB:
$43.34B
UPBD:
$2.14B
USB:
$27.22B
UPBD:
$1.02B
USB:
$10.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. USB — Ранг доходности на риск
UPBD
USB
Сравнение UPBD c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPBD | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.96 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.89 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPBD | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.43 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UPBD и USB
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, примерно равная максимальной просадке USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -76.08% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -16.21% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -30.63% | -23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -52.13% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -52.13% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -7.67% | -56.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -14.19% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 6.50% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и USB
Upbound Group Inc. (UPBD) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что UPBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 8.10% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 16.92% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 22.36% | +24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 29.82% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 30.30% | +18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и USB
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности USB в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 8.57% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
USB U.S. Bancorp | 3.71% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPBD и USB
UPBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
UPBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
UPBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
UPBD and USB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPBD has higher volatility (10.42%) compared to USB (8.10%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор