Сравнение UPBD с PRG
UPBD (Upbound Group Inc.) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. UPBD operates in Software - Application (Technology), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, UPBD returned 10.02%/yr vs 9.70%/yr for PRG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и PRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 35.27%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 62.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPBD имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции PRG немного отстают с 9.70%.
UPBD
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 20.49%
- 6 месяцев
- 18.11%
- С начала года
- 35.27%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- 10.02%
PRG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 21.06%
- 6 месяцев
- 49.34%
- С начала года
- 62.61%
- 1 год
- 70.70%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам UPBD и PRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 35.27% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 62.61% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
Correlation
The correlation between UPBD and PRG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1995 г. | 0.38 |
Over the past year, UPBD and PRG have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.33B
PRG:
$1.90B
UPBD:
$2.15
PRG:
$3.65
UPBD:
10.58
PRG:
13.03
UPBD:
0.06
PRG:
1.22
UPBD:
0.19
PRG:
1.06
UPBD:
$4.74B
PRG:
$1.81B
UPBD:
$2.14B
PRG:
$1.38B
UPBD:
$1.02B
PRG:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. PRG — Ранг доходности на риск
UPBD
PRG
Сравнение UPBD c PRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPBD | PRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.28 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.63 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPBD и PRG
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, примерно равная максимальной просадке PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и PRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -80.87% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -31.21% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -51.86% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -73.96% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -80.87% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -25.04% | -28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -28.43% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 15.31% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и PRG
Upbound Group Inc. (UPBD) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с PROG Holdings, Inc. (PRG) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что UPBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 11.90% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 37.83% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 48.11% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 50.87% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.97% | 49.93% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и PRG
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PRG в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.14% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
UPBD Upbound Group Inc. | 6.85% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и PRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPBD and PRG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPBD has higher volatility (14.86%) compared to PRG (11.90%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs PRG's -80.87%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и PRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор