Сравнение UPBD с AES
UPBD (Upbound Group Inc.) and AES (The AES Corporation) are both stocks. UPBD operates in Software - Application (Technology), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, UPBD returned 7.25%/yr vs 6.54%/yr for AES. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и AES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции UPBD превзошли акции AES по среднегодовой доходности: 7.25% против 6.54% соответственно.
UPBD
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- 7.25%
AES
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам UPBD и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 5.91% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
AES The AES Corporation | 5.22% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Correlation
The correlation between UPBD and AES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between UPBD and AES shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.91
AES:
$1.97
UPBD:
9.51
AES:
7.49
UPBD:
0.05
AES:
0.04
UPBD:
0.17
AES:
0.63
UPBD:
$4.74B
AES:
$12.49B
UPBD:
$2.14B
AES:
$1.77B
UPBD:
$1.02B
AES:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. AES — Ранг доходности на риск
UPBD
AES
Сравнение UPBD c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPBD | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.77 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.27 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPBD | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.22 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UPBD и AES
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и AES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -98.65% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -18.98% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -53.33% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -63.43% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -63.43% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -61.95% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -57.02% | +25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 9.95% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и AES
Upbound Group Inc. (UPBD) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что UPBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 1.42% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 25.70% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 42.93% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 37.83% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 36.06% | +12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и AES
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности AES в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.78% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
UPBD Upbound Group Inc. | 8.57% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPBD и AES
UPBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UPBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
UPBD and AES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPBD has higher volatility (10.42%) compared to AES (1.42%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs AES's -98.65%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и AES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор