Сравнение UPBD с UNM
UPBD (Upbound Group Inc.) and UNM (Unum Group) are both stocks. UPBD operates in Software - Application (Technology), while UNM operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, UPBD returned 9.16%/yr vs 14.38%/yr for UNM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и UNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPBD показывает доходность 16.43%, а UNM немного ниже – 15.77%. За последние 10 лет акции UPBD уступали акциям UNM по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.38% соответственно.
UPBD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- -14.83%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- 9.16%
UNM
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 28.71%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам UPBD и UNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 16.43% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
UNM Unum Group | 15.77% | 8.56% | 66.31% | 13.72% | 73.56% | 11.87% | -16.22% | 2.63% | -45.22% | 27.19% |
Correlation
The correlation between UPBD and UNM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between UPBD and UNM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.91
UNM:
$4.61
UPBD:
10.24
UNM:
19.21
UPBD:
0.06
UNM:
1.35
UPBD:
0.18
UNM:
1.13
UPBD:
$4.74B
UNM:
$13.30B
UPBD:
$2.14B
UNM:
$4.51B
UPBD:
$1.02B
UNM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. UNM — Ранг доходности на риск
UPBD
UNM
Сравнение UPBD c UNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPBD | UNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.89 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.96 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPBD и UNM
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и UNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -89.38% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -16.04% | -24.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -17.94% | -36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -21.99% | -49.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -81.06% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.11% | -4.40% | -55.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.86% | -32.64% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 7.33% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и UNM
Upbound Group Inc. (UPBD) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Unum Group (UNM) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что UPBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.46% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.09% | 15.14% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 24.97% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 29.97% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 37.51% | +11.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и UNM
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности UNM в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM Unum Group | 2.08% | 2.27% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% |
UPBD Upbound Group Inc. | 7.96% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и UNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPBD и UNM
UPBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
UNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
UPBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
UNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
UPBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
UNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPBD and UNM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPBD has higher volatility (14.72%) compared to UNM (6.46%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs UNM's -89.38%.
UNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и UNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор