Сравнение UPBD с MPWR
UPBD (Upbound Group Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UPBD in Software - Application, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, UPBD returned 10.02%/yr vs 34.93%/yr for MPWR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 35.27%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 44.56%. За последние 10 лет акции UPBD уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 10.02% против 34.93% соответственно.
UPBD
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 20.49%
- 6 месяцев
- 18.11%
- С начала года
- 35.27%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- 10.02%
MPWR
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -12.75%
- 6 месяцев
- 29.79%
- С начала года
- 44.56%
- 1 год
- 84.14%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 28.97%
- 10 лет*
- 34.93%
Сравнение доходности по годам UPBD и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 35.27% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 44.56% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between UPBD and MPWR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between UPBD and MPWR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.33B
MPWR:
$64.15B
UPBD:
$2.15
MPWR:
$13.83
UPBD:
10.58
MPWR:
94.38
UPBD:
0.06
MPWR:
1.19
UPBD:
0.19
MPWR:
21.55
UPBD:
$4.74B
MPWR:
$2.96B
UPBD:
$2.14B
MPWR:
$1.63B
UPBD:
$1.02B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. MPWR — Ранг доходности на риск
UPBD
MPWR
Сравнение UPBD c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPBD | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.44 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 8.50 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPBD и MPWR
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -72.27% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -24.57% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -51.65% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -51.65% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -51.65% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -22.62% | -31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -17.71% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 9.93% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и MPWR
Текущая волатильность для Upbound Group Inc. (UPBD) составляет 14.86%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 22.90%. Это указывает на то, что UPBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 22.90% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 43.03% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 52.74% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 54.47% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.97% | 47.70% | +1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и MPWR
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности MPWR в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.55% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
UPBD Upbound Group Inc. | 6.85% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPBD и MPWR
UPBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
UPBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
UPBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
UPBD and MPWR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (22.90%) compared to UPBD (14.86%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор