Сравнение UPBD с XRX
UPBD (Upbound Group Inc.) and XRX (Xerox Holdings Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — UPBD in Software - Application, XRX in Information Technology Services. Over the past 10 years, UPBD returned 7.25%/yr vs -14.31%/yr for XRX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и XRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у XRX с доходностью 50.20%. За последние 10 лет акции UPBD превзошли акции XRX по среднегодовой доходности: 7.25% против -14.31% соответственно.
UPBD
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- 7.25%
XRX
- 1 день
- 7.38%
- 1 месяц
- 32.20%
- С начала года
- 50.20%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- -27.97%
- 3 года*
- -33.10%
- 5 лет*
- -27.72%
- 10 лет*
- -14.31%
Сравнение доходности по годам UPBD и XRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 5.91% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
XRX Xerox Holdings Corporation | 50.20% | -70.56% | -49.82% | 33.82% | -31.32% | 1.98% | -33.61% | 92.27% | -29.38% | 31.01% |
Correlation
The correlation between UPBD and XRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between UPBD and XRX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.91
XRX:
-$11.04
UPBD:
0.17
XRX:
0.04
UPBD:
$4.74B
XRX:
$7.41B
UPBD:
$2.14B
XRX:
$3.41B
UPBD:
$1.02B
XRX:
-$256.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. XRX — Ранг доходности на риск
UPBD
XRX
Сравнение UPBD c XRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и Xerox Holdings Corporation (XRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPBD | XRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.35 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.51 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPBD | XRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.04 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UPBD и XRX
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, что меньше максимальной просадки XRX в -98.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и XRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | XRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -98.47% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -80.97% | +40.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -92.75% | +38.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -93.40% | +21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -95.44% | +23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -95.63% | +31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -52.18% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 55.34% | -31.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и XRX
Текущая волатильность для Upbound Group Inc. (UPBD) составляет 10.42%, в то время как у Xerox Holdings Corporation (XRX) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что UPBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | XRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 30.30% | -19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 69.64% | -40.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 90.45% | -43.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 57.76% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 49.50% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и XRX
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности XRX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 8.57% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
XRX Xerox Holdings Corporation | 2.87% | 8.44% | 11.86% | 5.46% | 6.85% | 4.42% | 4.31% | 2.71% | 5.06% | 44.32% | 3.55% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и XRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и Xerox Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPBD и XRX
UPBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
XRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xerox Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
UPBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
XRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xerox Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -73.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
UPBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
XRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xerox Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в -109.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPBD and XRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRX has higher volatility (30.30%) compared to UPBD (10.42%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs XRX's -98.47%.
XRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и XRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор