- ISIN
- US76009N1000
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 25 янв. 1995 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.91
- Коэффициент P/E
- 9.51
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.02B
- Годовой диапазон
- $15.82 - $28.03
- Целевая цена
- $39.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPBD
Upbound Group Inc. (UPBD) прибавил 5.9% с начала года. По цене $18 за акцию UPBD торгуется на 35.1% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPBD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $396.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Upbound Group Inc. (UPBD) показал доход в 5.91% с начала года и -18.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPBD составила 7.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Upbound Group Inc.
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- 7.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность UPBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2018 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении UPBD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 июн. 2018 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2015 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.63% | 13.49% | -15.85% | 11.87% | -2.78% | -5.26% | 5.91% | ||||||
| 2025 | 0.58% | -12.00% | -7.20% | -15.58% | 15.28% | 11.11% | -17.79% | 23.14% | -5.48% | -17.99% | -7.53% | 0.17% | -35.45% |
| 2024 | -2.27% | 1.69% | 4.30% | -10.99% | 5.84% | -5.36% | 22.90% | -11.74% | -3.93% | -7.53% | 17.61% | -14.12% | -10.06% |
| 2023 | 19.25% | -0.15% | -8.72% | 10.33% | 12.19% | 5.15% | 11.24% | -11.58% | -3.82% | -10.48% | 11.67% | 18.05% | 57.93% |
| 2022 | -12.26% | -32.60% | -11.33% | -2.90% | 14.18% | -28.18% | 20.98% | 9.82% | -32.24% | 21.43% | 15.54% | -4.99% | -49.90% |
| 2021 | 13.08% | 33.39% | -0.17% | 0.34% | 7.40% | -13.65% | 7.82% | 10.24% | -10.43% | -5.25% | -17.07% | 9.50% | 28.38% |
Метрики бенчмарка
Upbound Group Inc. has an annualized alpha of 11.49%, beta of 0.98, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 1995.
- This stock captured 130.98% of S&P 500 Index gains and 124.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.49%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 130.98%
- Участие в снижении
- 124.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPBD имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upbound Group Inc. (UPBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.98 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 13.78 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upbound Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $1.50 | $1.39 | $1.36 | $1.27 | $1.47 | $0.25 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | $0.96 |
Дивидендный доход | 8.57% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upbound Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.39 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.37 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Upbound Group Inc. дивидендная доходность составляет 8.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Upbound Group Inc. коэффициент выплат составляет 106.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Upbound Group Inc. показал максимальную просадку в 79.53%, зарегистрированную 2 мар. 2018 г.. Полное восстановление заняло 657 торговых сессий.
Текущая просадка Upbound Group Inc. составляет 63.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2018 года2018 | -79.53%март 2018 г. | 4y 7mo | 2y 7mo | 7y 2moавг. 2013 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -71.97%сент. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.19%окт. 2008 г. | 5y 6d | 2y 4mo | 7y 4moокт. 2003 г. - март 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -63.29%окт. 2001 г. | 3mo 15d | 5mo 27d | 9mo 12dиюль 2001 г. - апр. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -58.59%март 2000 г. | 10mo 15d | 5mo 26d | 1y 4moмай 1999 г. - сент. 2000 г. |
Показатели просадок
| UPBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -56.78% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -9.10% | -31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -18.90% | -35.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -25.43% | -46.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -33.92% | -38.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -0.33% | -63.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -10.72% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 1.97% | +21.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Upbound Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Upbound Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UPBD в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у UPBD коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UPBD по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у UPBD коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у UPBD коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UPBD
Добавьте Upbound Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPBD