Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.06B
- Enterprise Value
- $2.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.25
- Коэффициент P/E
- 14.47
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $15.82 - $28.03
- Целевая цена
- $39.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Upbound Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Upbound Group Inc. (UPBD) показал доход в 2.79% с начала года и -19.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPBD составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Upbound Group Inc.
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- -21.91%
- 1 год
- -19.22%
- 3 года*
- -4.64%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- 5.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2018 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении UPBD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 июн. 2018 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2015 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.63% | 13.49% | -15.85% | 2.79% | |||||||||
| 2025 | 0.58% | -12.00% | -7.20% | -15.58% | 15.28% | 11.11% | -17.79% | 23.14% | -5.48% | -17.99% | -7.53% | 0.17% | -35.45% |
| 2024 | -2.27% | 1.69% | 4.30% | -10.99% | 5.84% | -5.36% | 22.90% | -11.74% | -3.93% | -7.53% | 17.61% | -14.12% | -10.06% |
| 2023 | 19.25% | -0.15% | -8.72% | 10.33% | 12.19% | 5.15% | 11.24% | -11.58% | -3.82% | -10.48% | 11.67% | 18.05% | 57.93% |
| 2022 | -12.26% | -32.60% | -11.33% | -2.90% | 14.18% | -28.18% | 20.98% | 9.82% | -32.24% | 21.43% | 15.54% | -4.99% | -49.90% |
| 2021 | 13.08% | 33.39% | -0.17% | 0.34% | 7.40% | -13.65% | 7.82% | 10.24% | -10.43% | -5.25% | -17.07% | 9.50% | 28.38% |
Метрики бенчмарка
Upbound Group Inc.: годовая альфа составляет 11.95%, бета — 0.98, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 26.01.1995.
- Эта акция участвовал в 133.61% роста S&P 500 Index и в 124.57% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.95%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 133.61%
- Участие в снижении
- 124.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPBD имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upbound Group Inc. (UPBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.90 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.39 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.40 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.61 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UPBD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upbound Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $1.50 | $1.39 | $1.36 | $1.27 | $1.47 | $0.25 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | $0.96 |
Дивидендный доход | 8.64% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upbound Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.39 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.37 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Upbound Group Inc. дивидендная доходность составляет 8.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Upbound Group Inc. коэффициент выплат составляет 117.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Upbound Group Inc. показал максимальную просадку в 79.53%, зарегистрированную 2 мар. 2018 г.. Полное восстановление заняло 657 торговых сессий.
Текущая просадка Upbound Group Inc. составляет 64.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.53% | 2 авг. 2013 г. | 1154 | 2 мар. 2018 г. | 657 | 9 окт. 2020 г. | 1811 |
| -71.97% | 30 авг. 2021 г. | 275 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -65.19% | 24 окт. 2003 г. | 1262 | 28 окт. 2008 г. | 594 | 9 мар. 2011 г. | 1856 |
| -63.29% | 2 июл. 2001 г. | 70 | 15 окт. 2001 г. | 121 | 10 апр. 2002 г. | 191 |
| -58.59% | 5 мая 1999 г. | 219 | 15 мар. 2000 г. | 122 | 7 сент. 2000 г. | 341 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Upbound Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Upbound Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UPBD в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у UPBD коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UPBD по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у UPBD коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у UPBD коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у UPBD коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |