PortfoliosLab logo
Unum Group (UNM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US91529Y1064

CUSIP

91529Y106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

6 нояб. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.46

Коэффициент P/E

8.29

Коэффициент PEG

2.50

Общая выручка (12 мес.)

$9.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.41B

EBITDA (12 мес.)

$1.99B

Годовой диапазон

$47.17 - $84.03

Целевая цена

$93.38

Процент коротких позиций

2.51%

Коэффициент коротких позиций

1.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Unum Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,539.16%
2,147.21%
UNM (Unum Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Unum Group показал доход в 8.62% с начала года и 58.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Unum Group составила 12.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


UNM

С начала года

8.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

28.63%

1 год

58.60%

5 лет

42.45%

10 лет

12.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.99%7.92%-1.01%-3.16%8.62%
20247.73%2.30%8.51%-4.85%6.23%-5.11%13.45%-3.55%7.12%8.70%19.82%-5.03%66.31%
20233.26%6.00%-11.20%7.55%2.96%9.78%2.67%1.19%-0.00%0.17%-12.07%5.16%13.72%
20224.49%10.01%12.86%-2.21%19.43%-6.67%-4.42%17.58%2.51%18.38%-7.48%-2.73%73.56%
20212.45%13.99%5.10%2.56%9.59%-8.30%-2.47%-2.85%-5.86%2.78%-9.31%6.36%11.87%
2020-7.51%-12.66%-35.61%18.53%-13.18%9.50%5.51%7.25%-8.93%6.77%25.88%3.19%-16.22%
201919.22%7.48%-9.45%9.92%-14.71%6.54%-3.93%-20.47%16.96%-6.41%11.62%-5.14%2.63%
2018-2.69%-4.19%-6.57%2.10%-19.78%-4.69%8.13%-7.17%5.94%-6.49%-0.97%-18.18%-45.22%
20173.87%7.48%-3.97%-0.77%-2.91%3.67%8.02%-3.89%6.12%2.22%8.80%-3.06%27.19%
2016-13.39%-0.38%8.38%11.25%7.92%-13.89%5.74%6.58%-0.84%0.83%19.41%3.93%35.16%
2015-10.49%8.05%0.51%1.77%2.34%2.26%0.76%-6.42%-4.35%8.62%5.86%-9.24%-2.56%
2014-7.80%8.01%1.52%-5.52%2.08%2.51%-0.77%5.65%-5.21%-2.21%-0.72%5.00%1.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UNM составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unum Group (UNM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNM: 2.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNM: 2.77
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNM: 1.42
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNM: 3.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNM: 12.85
^GSPC: 1.94

Unum Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.46
UNM (Unum Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Unum Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.68$1.57$1.39$1.26$1.17$1.14$1.09$0.98$0.86$0.77$0.70$0.62

Дивидендный доход

2.14%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unum Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.42$0.00$0.00$0.42$0.84
2024$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.57
2023$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.39
2022$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.26
2021$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.17
2020$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.14
2019$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.09
2018$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.98
2017$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.86
2016$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77
2015$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.70
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.62

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
UNM: 2.1%
У Unum Group дивидендная доходность составляет 2.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
UNM: 19.9%
У Unum Group коэффициент выплат составляет 19.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Unum Group возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-10.07%
UNM (Unum Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Unum Group показал максимальную просадку в 89.38%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3463 торговые сессии.

Текущая просадка Unum Group составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.38%11 янв. 1999 г.104611 мар. 2003 г.34638 дек. 2016 г.4509
-81.06%16 янв. 2018 г.55023 мар. 2020 г.82329 июн. 2023 г.1373
-48.26%17 февр. 1987 г.2057 дек. 1987 г.32115 мар. 1989 г.526
-41.31%18 июл. 1990 г.599 окт. 1990 г.847 февр. 1991 г.143
-37.92%18 авг. 1993 г.32122 нояб. 1994 г.2838 янв. 1996 г.604

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Unum Group составляет 17.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
14.23%
UNM (Unum Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Unum Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Unum Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
UNM: 8.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNM в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у UNM коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
UNM: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNM по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у UNM коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
UNM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у UNM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
UNM: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у UNM коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию