Сравнение ULTA с PERI
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and PERI (Perion Network Ltd.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 9.82%/yr for PERI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и PERI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у PERI с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям PERI по среднегодовой доходности: 7.00% против 9.82% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
PERI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам ULTA и PERI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
PERI Perion Network Ltd. | -12.11% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
Correlation
The correlation between ULTA and PERI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between ULTA and PERI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
PERI:
$329.25M
ULTA:
$26.57
PERI:
-$0.23
ULTA:
1.65
PERI:
0.78
ULTA:
7.97
PERI:
0.51
ULTA:
$12.71B
PERI:
$440.96M
ULTA:
$5.00B
PERI:
$146.71M
ULTA:
$1.81B
PERI:
$4.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. PERI — Ранг доходности на риск
ULTA
PERI
Сравнение ULTA c PERI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Perion Network Ltd. (PERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | PERI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.41 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.79 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и PERI
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки PERI в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и PERI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -95.14% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -32.55% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -80.65% | +36.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -83.08% | +38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -83.08% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -80.91% | +47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -56.77% | +35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 16.87% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и PERI
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у Perion Network Ltd. (PERI) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 19.93% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 29.16% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 38.91% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 53.69% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 58.80% | -20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и PERI
Ни ULTA, ни PERI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и PERI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Perion Network Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и PERI
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and PERI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.93%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs PERI's -95.14%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и PERI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор