Сравнение PERI с GWPAX

С начала года, PERI показывает доходность -73.37%, что значительно ниже, чем у GWPAX с доходностью 20.81%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: -5.73% против 10.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и GWPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.