Сравнение ULTA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или IWM.
Корреляция
Корреляция между ULTA и IWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и IWM
Основные характеристики
ULTA:
-0.71
IWM:
-0.08
ULTA:
-0.91
IWM:
0.03
ULTA:
0.88
IWM:
1.00
ULTA:
-0.62
IWM:
-0.09
ULTA:
-1.06
IWM:
-0.24
ULTA:
26.16%
IWM:
6.57%
ULTA:
38.98%
IWM:
20.47%
ULTA:
-87.89%
IWM:
-59.05%
ULTA:
-32.56%
IWM:
-15.96%
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -12.05%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.74% против 6.39% соответственно.
ULTA
-12.05%
9.65%
2.31%
-26.40%
19.62%
9.74%
IWM
-8.08%
-2.71%
-6.38%
0.24%
15.65%
6.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTA и IWM
ULTA
IWM
Сравнение ULTA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и IWM
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и IWM
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и IWM
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.