Сравнение ULTA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или IWM.
Корреляция
Корреляция между ULTA и IWM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и IWM
Основные характеристики
ULTA:
-0.20
IWM:
0.02
ULTA:
-0.03
IWM:
0.20
ULTA:
1.00
IWM:
1.03
ULTA:
-0.17
IWM:
0.02
ULTA:
-0.61
IWM:
0.06
ULTA:
12.51%
IWM:
8.59%
ULTA:
38.53%
IWM:
24.07%
ULTA:
-87.89%
IWM:
-59.05%
ULTA:
-31.96%
IWM:
-19.52%
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.51% против 5.95% соответственно.
ULTA
-11.27%
4.09%
5.11%
-6.00%
12.93%
9.51%
IWM
-11.98%
-6.57%
-11.22%
-0.71%
11.08%
5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTA и IWM
ULTA
IWM
Сравнение ULTA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и IWM
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и IWM
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и IWM
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.