Сравнение ULST с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
ULST и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или GSY.
Корреляция
Корреляция между ULST и GSY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и GSY
Основные характеристики
ULST:
4.38
GSY:
11.05
ULST:
7.02
GSY:
26.46
ULST:
2.41
GSY:
5.88
ULST:
9.30
GSY:
58.74
ULST:
70.46
GSY:
331.83
ULST:
0.07%
GSY:
0.02%
ULST:
1.15%
GSY:
0.53%
ULST:
-6.19%
GSY:
-12.14%
ULST:
0.00%
GSY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.48% соответственно.
ULST
0.17%
0.32%
2.43%
5.07%
2.68%
2.16%
GSY
0.18%
0.41%
2.81%
5.86%
2.79%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и GSY
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и GSY
ULST
GSY
Сравнение ULST c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и GSY
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности GSY в 5.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 5.01% | 5.02% | 4.45% | 1.71% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.30% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и GSY
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и GSY
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.