Сравнение ULST с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
ULST и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или GSY.
Корреляция
Корреляция между ULST и GSY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и GSY
Загрузка...
Основные характеристики
ULST:
3.79
GSY:
11.03
ULST:
6.17
GSY:
26.98
ULST:
2.23
GSY:
6.10
ULST:
9.93
GSY:
31.54
ULST:
64.84
GSY:
206.83
ULST:
0.08%
GSY:
0.03%
ULST:
1.41%
GSY:
0.51%
ULST:
-6.19%
GSY:
-12.14%
ULST:
-0.09%
GSY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.50% соответственно.
ULST
1.74%
0.39%
2.38%
5.32%
3.24%
2.31%
GSY
1.65%
0.53%
2.40%
5.61%
3.04%
2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и GSY
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и GSY
ULST
GSY
Сравнение ULST c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и GSY
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности GSY в 5.10%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 4.81% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.10% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и GSY
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и GSY
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...