Сравнение ULST с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
ULST и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или FALN.
Корреляция
Корреляция между ULST и FALN составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и FALN
Основные характеристики
ULST:
3.95
FALN:
1.03
ULST:
6.39
FALN:
1.47
ULST:
2.30
FALN:
1.22
ULST:
10.12
FALN:
1.17
ULST:
67.76
FALN:
6.12
ULST:
0.08%
FALN:
1.13%
ULST:
1.39%
FALN:
6.74%
ULST:
-6.19%
FALN:
-29.22%
ULST:
-0.02%
FALN:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.02%.
ULST
1.52%
0.30%
2.32%
5.49%
3.28%
2.29%
FALN
-0.02%
-2.01%
0.33%
6.68%
7.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и FALN
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и FALN
ULST
FALN
Сравнение ULST c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и FALN
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности FALN в 6.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 4.86% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.32% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и FALN
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и FALN
Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.55%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.