Сравнение ULST с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ULST и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или SGOV.
Корреляция
Корреляция между ULST и SGOV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и SGOV
Основные характеристики
ULST:
4.07
SGOV:
21.69
ULST:
6.46
SGOV:
490.29
ULST:
2.38
SGOV:
491.29
ULST:
10.12
SGOV:
502.35
ULST:
72.09
SGOV:
7,974.53
ULST:
0.08%
SGOV:
0.00%
ULST:
1.35%
SGOV:
0.23%
ULST:
-6.19%
SGOV:
-0.03%
ULST:
0.00%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.08%.
ULST
1.37%
0.41%
2.09%
5.49%
3.52%
2.29%
SGOV
1.08%
0.35%
2.24%
4.98%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и SGOV
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и SGOV
ULST
SGOV
Сравнение ULST c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и SGOV
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SGOV в 4.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 4.87% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.80% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и SGOV
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и SGOV
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.