Сравнение GSY с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
GSY и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или JPST.
Корреляция
Корреляция между GSY и JPST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSY и JPST
Основные характеристики
GSY:
11.39
JPST:
10.47
GSY:
28.82
JPST:
23.17
GSY:
6.30
JPST:
5.24
GSY:
58.00
JPST:
56.30
GSY:
359.05
JPST:
270.89
GSY:
0.02%
JPST:
0.02%
GSY:
0.51%
JPST:
0.53%
GSY:
-12.14%
JPST:
-3.28%
GSY:
-0.02%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.29%.
GSY
1.21%
0.31%
2.34%
5.78%
3.29%
2.48%
JPST
1.29%
0.33%
2.21%
5.57%
3.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и JPST
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSY и JPST
GSY
JPST
Сравнение GSY c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и JPST
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности JPST в 4.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.17% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.98% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и JPST
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и JPST
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.12%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.