Сравнение GSY с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
GSY и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или JPST.
Корреляция
Корреляция между GSY и JPST составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSY и JPST
Основные характеристики
GSY:
11.71
JPST:
10.99
GSY:
29.88
JPST:
24.83
GSY:
6.69
JPST:
5.61
GSY:
59.52
JPST:
56.50
GSY:
377.85
JPST:
298.14
GSY:
0.02%
JPST:
0.02%
GSY:
0.51%
JPST:
0.51%
GSY:
-12.14%
JPST:
-3.28%
GSY:
0.00%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSY показывает доходность 0.66%, а JPST немного выше – 0.68%.
GSY
0.66%
0.44%
2.54%
5.84%
2.83%
2.52%
JPST
0.68%
0.44%
2.33%
5.55%
2.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и JPST
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSY и JPST
GSY
JPST
Сравнение GSY c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и JPST
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности JPST в 5.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.82% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.09% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и JPST
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и JPST
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеют волатильность 0.13% и 0.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.