Сравнение ULST с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
ULST и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или ICSH.
Корреляция
Корреляция между ULST и ICSH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и ICSH
Основные характеристики
ULST:
4.08
ICSH:
13.43
ULST:
6.46
ICSH:
35.33
ULST:
2.42
ICSH:
8.57
ULST:
9.85
ICSH:
67.07
ULST:
71.45
ICSH:
487.00
ULST:
0.07%
ICSH:
0.01%
ULST:
1.31%
ICSH:
0.41%
ULST:
-6.19%
ICSH:
-3.94%
ULST:
-0.02%
ICSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.49% соответственно.
ULST
0.57%
0.33%
1.77%
5.24%
2.70%
2.22%
ICSH
0.65%
0.41%
2.41%
5.54%
2.81%
2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и ICSH
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и ICSH
ULST
ICSH
Сравнение ULST c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и ICSH
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности ICSH в 5.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 4.98% | 5.02% | 4.45% | 1.71% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.17% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и ICSH
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и ICSH
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.