Сравнение ULST с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
ULST и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или VTIP.
Корреляция
Корреляция между ULST и VTIP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и VTIP
Основные характеристики
ULST:
4.38
VTIP:
2.71
ULST:
7.02
VTIP:
4.10
ULST:
2.41
VTIP:
1.56
ULST:
9.30
VTIP:
6.36
ULST:
70.46
VTIP:
16.79
ULST:
0.07%
VTIP:
0.29%
ULST:
1.15%
VTIP:
1.77%
ULST:
-6.19%
VTIP:
-6.27%
ULST:
0.00%
VTIP:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.59% соответственно.
ULST
0.17%
0.32%
2.43%
5.07%
2.68%
2.16%
VTIP
0.48%
0.43%
2.30%
5.04%
3.51%
2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и VTIP
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и VTIP
ULST
VTIP
Сравнение ULST c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и VTIP
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VTIP в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 5.01% | 5.02% | 4.45% | 1.71% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.69% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и VTIP
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, примерно равная максимальной просадке VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и VTIP
Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.24%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.