Сравнение UL с PLD
UL (The Unilever Group) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.33% против 14.79% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам UL и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between UL and PLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
PLD:
$142.43B
UL:
€5.06
PLD:
$3.88
UL:
10.06
PLD:
38.30
UL:
1.09
PLD:
15.91
UL:
7.20
PLD:
2.67
UL:
€109.27B
PLD:
$8.95B
UL:
€90.89B
PLD:
$3.88B
UL:
€24.12B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PLD — Ранг доходности на риск
UL
PLD
Сравнение UL c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.39 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 14.61 | -15.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и PLD
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -84.70% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -9.59% | -15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -31.37% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -43.30% | +16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -43.30% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -2.77% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -17.36% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 2.89% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PLD
The Unilever Group (UL) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 6.11% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.41% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 14.49% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 21.46% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 26.97% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 27.00% | -5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PLD
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и PLD
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
UL and PLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (6.41%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор