Сравнение UL с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или IVZ.
Корреляция
Корреляция между UL и IVZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UL и IVZ
Основные характеристики
UL:
1.42
IVZ:
0.18
UL:
2.23
IVZ:
0.43
UL:
1.29
IVZ:
1.06
UL:
1.36
IVZ:
0.11
UL:
5.01
IVZ:
0.53
UL:
4.57%
IVZ:
10.24%
UL:
16.08%
IVZ:
29.92%
UL:
-53.55%
IVZ:
-83.87%
UL:
-12.11%
IVZ:
-35.09%
Фундаментальные показатели
UL:
$146.66B
IVZ:
$8.00B
UL:
$2.76
IVZ:
-$0.91
UL:
16.02
IVZ:
1.51
UL:
$60.29B
IVZ:
$5.90B
UL:
$25.86B
IVZ:
$2.68B
UL:
$11.95B
IVZ:
$945.20M
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 6.73% против -3.73% соответственно.
UL
21.95%
-2.42%
3.51%
22.91%
3.73%
6.73%
IVZ
4.62%
0.06%
20.48%
5.44%
4.43%
-3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UL c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и IVZ
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности IVZ в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.26% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
IVZ Invesco Ltd. | 4.59% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UL и IVZ
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и IVZ
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности