Сравнение UL с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или IVZ.
Корреляция
Корреляция между UL и IVZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UL и IVZ
Основные характеристики
UL:
1.38
IVZ:
-0.00
UL:
2.01
IVZ:
0.21
UL:
1.28
IVZ:
1.03
UL:
1.43
IVZ:
-0.00
UL:
3.26
IVZ:
-0.02
UL:
7.37%
IVZ:
8.54%
UL:
17.38%
IVZ:
31.03%
UL:
-53.55%
IVZ:
-83.87%
UL:
-7.23%
IVZ:
-41.98%
Фундаментальные показатели
UL:
$147.49B
IVZ:
$7.03B
UL:
$2.48
IVZ:
$1.18
UL:
24.14
IVZ:
13.30
UL:
3.01
IVZ:
1.62
UL:
$60.76B
IVZ:
$4.60B
UL:
$60.76B
IVZ:
$1.94B
UL:
$13.01B
IVZ:
$847.60M
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 6.99% против -4.76% соответственно.
UL
6.45%
3.73%
-5.14%
25.31%
7.50%
6.99%
IVZ
-9.23%
-6.38%
-9.71%
-0.02%
20.25%
-4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UL и IVZ
UL
IVZ
Сравнение UL c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и IVZ
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности IVZ в 5.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.13% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% |
IVZ Invesco Ltd. | 5.23% | 4.66% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UL и IVZ
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и IVZ
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 4.49%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности