Сравнение UL с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или IVZ.
Корреляция
Корреляция между UL и IVZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UL и IVZ
Основные характеристики
UL:
1.25
IVZ:
0.84
UL:
1.99
IVZ:
1.25
UL:
1.25
IVZ:
1.17
UL:
1.23
IVZ:
0.50
UL:
3.29
IVZ:
4.00
UL:
6.31%
IVZ:
6.30%
UL:
16.59%
IVZ:
30.25%
UL:
-53.55%
IVZ:
-83.87%
UL:
-10.45%
IVZ:
-30.85%
Фундаментальные показатели
UL:
$143.62B
IVZ:
$8.59B
UL:
$2.73
IVZ:
$1.16
UL:
21.27
IVZ:
16.30
UL:
15.88
IVZ:
1.60
UL:
$31.12B
IVZ:
$4.48B
UL:
$31.12B
IVZ:
$1.72B
UL:
$6.92B
IVZ:
$731.90M
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 6.50% против -2.89% соответственно.
UL
2.77%
3.79%
-2.82%
18.86%
2.76%
6.50%
IVZ
8.18%
10.46%
19.85%
24.97%
5.42%
-2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UL и IVZ
UL
IVZ
Сравнение UL c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и IVZ
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IVZ в 4.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.20% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.82% | 3.44% | 3.06% | 3.72% |
IVZ Invesco Ltd. | 4.31% | 4.66% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UL и IVZ
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и IVZ
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.85%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности