Сравнение UL с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или PG.
Доходность
Сравнение доходности UL и PG
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.78% соответственно.
UL
22.40%
-8.42%
6.51%
24.37%
3.00%
6.93%
PG
18.63%
-0.97%
2.59%
15.07%
9.46%
9.78%
Фундаментальные показатели
| UL | PG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $144.14B | $390.56B |
| EPS | $2.82 | $5.79 |
| Цена/прибыль | 20.41 | 28.64 |
| PEG коэффициент | 15.94 | 3.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $60.29B | $83.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.86B | $43.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.95B | $22.32B |
Основные характеристики
| UL | PG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | 4.88 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 15.39% |
| Макс. просадка | -53.55% | -54.23% |
| Текущая просадка | -11.78% | -4.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UL и PG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PG
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности PG в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.25% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.34% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок UL и PG
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PG
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности