- ISIN
- US9047677045
- CUSIP
- 904767704
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 4 янв. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $121.42B
- Enterprise Value
- $149.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.06
- Коэффициент P/E
- 10.92
- Коэффициент PEG
- 2.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $109.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $90.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $24.12B
- Годовой диапазон
- $54.95 - $74.98
- Целевая цена
- $65.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 76.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UL
The Unilever Group (UL) снизился на 14.0% с начала года. По цене $55 за акцию UL торгуется на 26.2% ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $966.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Unilever Group (UL) показал доход в -13.97% с начала года и -18.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UL составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Unilever Group
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 3.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UL по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 февр. 2017 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 18 янв. 2022 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 8.71% | -22.75% | 3.53% | -3.37% | -2.02% | -13.97% | ||||||
| 2025 | 1.20% | -0.54% | 5.21% | 6.72% | 1.31% | -4.18% | -4.48% | 9.09% | -6.20% | 1.54% | 1.54% | -4.15% | 5.96% |
| 2024 | 0.43% | 1.48% | 2.49% | 3.31% | 6.48% | 0.44% | 11.66% | 6.35% | 0.26% | -6.23% | -0.97% | -5.25% | 20.90% |
| 2023 | 1.49% | -1.41% | 4.01% | 6.93% | -9.27% | 4.39% | 3.07% | -4.19% | -3.18% | -4.15% | 1.69% | 1.64% | -0.17% |
| 2022 | -4.46% | -1.25% | -9.35% | 1.51% | 5.56% | -5.17% | 6.17% | -5.88% | -3.41% | 3.81% | 11.67% | -0.06% | -2.82% |
| 2021 | -3.35% | -9.91% | 7.24% | 5.18% | 3.01% | -2.45% | -1.66% | -2.36% | -2.62% | -1.18% | -4.21% | 5.78% | -7.61% |
Метрики бенчмарка
The Unilever Group has an annualized alpha of 5.12%, beta of 0.60, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1988.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.48%) than losses (53.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.22 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 61.48%
- Участие в снижении
- 53.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UL имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Unilever Group (UL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 13.52 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Unilever Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.28 | $2.29 | $2.10 | $2.09 | $2.03 | $2.29 | $2.08 | $2.05 | $2.06 | $1.74 | $1.57 | $1.47 |
Дивидендный доход | 4.12% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Unilever Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $1.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $2.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Unilever Group дивидендная доходность составляет 4.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Unilever Group коэффициент выплат составляет 75.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Unilever Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Unilever Group показал максимальную просадку в 53.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка The Unilever Group составляет 24.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.55%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 3moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.06%март 2000 г. | 1y 2mo | 3y 11mo | 5y 1moянв. 1999 г. - февр. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.09%сент. 1998 г. | 3mo 10d | 3mo 20d | 7moиюнь 1998 г. - янв. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -30.13%март 2020 г. | 6mo 20d | 6mo 16d | 1y 1moсент. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.68%май 2022 г. | 1y 6mo | 2y 17d | 3y 6moнояб. 2020 г. - июнь 2024 г. |
Показатели просадок
| UL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -56.78% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -9.10% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -18.90% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -25.43% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -33.92% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -0.74% | -23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -10.72% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 1.97% | +9.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Unilever Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Unilever Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UL в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UL коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UL по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UL коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UL коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UL коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UL
Добавьте The Unilever Group в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UL