PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Unilever Group (UL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Unilever Group (UL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9047677045

CUSIP

904767704

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Household & Personal Products

Дата IPO

4 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$144.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.82

Цена/прибыль

20.41

PEG коэффициент

15.94

Общая выручка (12 мес.)

$60.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

$25.86B

EBITDA (12 мес.)

$11.95B

Годовой диапазон

$45.25 - $65.34

Целевая цена

$75.69

Процент коротких позиций

0.08%

Коэффициент коротких позиций

1.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UL с PG UL с NSRGY UL с TJX UL с K UL с IVZ UL с VOO UL с PM UL с PFE UL с VTI UL с ABR
Популярные сравнения:
UL с PG UL с NSRGY UL с TJX UL с K UL с IVZ UL с VOO UL с PM UL с PFE UL с VTI UL с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Unilever Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
10.60%
UL (The Unilever Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Unilever Group показал доход в 22.40% с начала года и 24.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Unilever Group составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

UL

С начала года

22.40%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

6.51%

1 год

24.37%

5 лет (среднегодовая)

3.00%

10 лет (среднегодовая)

6.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%1.48%2.49%3.31%6.48%0.44%11.66%6.35%0.26%-6.23%22.40%
20231.49%-1.41%4.01%6.93%-9.27%4.39%3.07%-4.19%-3.18%-4.15%1.69%1.64%-0.17%
2022-4.46%-1.25%-9.35%1.51%5.56%-5.17%6.18%-5.84%-3.41%3.81%11.67%-0.06%-2.77%
2021-3.35%-9.91%7.24%5.18%3.01%-2.45%-1.66%-2.36%-2.62%-1.18%-4.21%5.78%-7.61%
20204.55%-9.09%-6.23%2.57%5.11%1.54%10.20%-0.73%3.52%-7.09%7.44%-1.15%9.04%
20190.67%2.01%8.43%5.34%0.96%1.74%-2.99%5.91%-4.87%0.77%-1.03%-3.90%12.87%
20182.04%-7.86%7.67%0.74%-0.35%-0.00%3.13%0.54%-3.34%-3.62%3.34%-3.76%-2.37%
20171.01%16.44%3.92%4.05%9.13%-2.70%5.30%2.88%-0.43%-2.26%0.44%-2.02%40.13%
20162.67%-2.56%5.51%0.08%1.56%5.16%-2.30%-0.01%2.02%-11.36%-4.06%1.80%-2.64%
20158.62%1.07%-5.44%5.80%0.75%-2.70%5.52%-10.44%1.17%9.83%-3.60%0.63%9.66%
2014-6.29%7.29%4.27%4.58%1.41%0.76%-4.59%2.83%-4.90%-3.99%5.69%-3.94%1.88%
20135.09%-1.28%6.00%2.56%-2.24%-3.71%0.44%-5.21%1.05%5.21%0.69%1.73%10.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UL среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Unilever Group (UL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.502.51
Коэффициент Сортино UL, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.353.37
Коэффициент Омега UL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.47
Коэффициент Кальмара UL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.423.63
Коэффициент Мартина UL, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.3416.15
UL
^GSPC

The Unilever Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.48
UL (The Unilever Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Unilever Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.87$1.86$1.82$2.03$1.85$1.81$1.81$1.54$1.38$1.30$1.49$1.40

Дивидендный доход

3.25%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Unilever Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.87
2023$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.45$0.00$1.86
2022$0.00$0.49$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.42$0.00$1.82
2021$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.03
2020$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.47$0.00$0.48$0.00$0.00$1.85
2019$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.45$0.00$0.00$1.81
2018$0.00$0.44$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$0.00$1.81
2017$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$1.54
2016$0.00$0.32$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$1.38
2015$0.00$0.33$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.34$0.00$0.00$1.30
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$0.00$1.49
2013$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$1.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У The Unilever Group дивидендная доходность составляет 3.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%71.8%
У The Unilever Group коэффициент выплат составляет 71.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.78%
-2.18%
UL (The Unilever Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Unilever Group показал максимальную просадку в 53.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 615 торговых сессий.

Текущая просадка The Unilever Group составляет 11.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.55%31 дек. 2007 г.2999 мар. 2009 г.61515 авг. 2011 г.914
-52.89%7 янв. 1999 г.29914 мар. 2000 г.98312 февр. 2004 г.1282
-31.08%10 июн. 1998 г.7118 сент. 1998 г.756 янв. 1999 г.146
-30.13%5 сент. 2019 г.13823 мар. 2020 г.1365 окт. 2020 г.274
-27.68%12 нояб. 2020 г.38219 мая 2022 г.5124 июн. 2024 г.894

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Unilever Group составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.07%
4.06%
UL (The Unilever Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Unilever Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Unilever Group по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.020.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UL значение P/E равно 20.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.015.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UL значение PEG равно 15.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Unilever Group.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию