Сравнение UGI с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или WTRG.
Основные характеристики
| UGI | WTRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.82% | 0.49% |
| Дох-ть за 1 год | -15.82% | -9.13% |
| Дох-ть за 3 года | -12.28% | -5.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.40% | 2.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 6.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | -0.46 |
| Дневная вол-ть | 35.07% | 22.05% |
| Макс. просадка | -59.54% | -47.95% |
| Current Drawdown | -45.85% | -26.24% |
Фундаментальные показатели
| UGI | WTRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $9.87B |
| Прибыль на акцию | -$2.18 | $1.86 |
| Цена/прибыль | 8.35 | 19.40 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 2.27 |
| Выручка (12 мес.) | $8.29B | $2.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $1.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.14B | $1.04B |
Корреляция
Корреляция между UGI и WTRG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGI и WTRG
С начала года, UGI показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям WTRG по среднегодовой доходности: 1.38% против 6.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и WTRG
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности WTRG в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 5.79% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.25% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и WTRG
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и WTRG
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности