Сравнение UGI с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или WTRG.
Основные характеристики
| UGI | WTRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.70% | 7.33% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | 17.06% |
| Дох-ть за 3 года | -14.58% | -3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.59% | 0.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.50% | 6.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 2.95 | 3.00 |
| Индекс Язвы | 5.63% | 5.14% |
| Дневная вол-ть | 30.16% | 22.00% |
| Макс. просадка | -59.54% | -47.95% |
| Текущая просадка | -48.45% | -21.23% |
Фундаментальные показатели
| UGI | WTRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.13B | $11.08B |
| EPS | $3.14 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 7.61 | 20.28 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 2.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.97B | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $619.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $818.58M |
Корреляция
Корреляция между UGI и WTRG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGI и WTRG
С начала года, UGI показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям WTRG по среднегодовой доходности: -1.50% против 6.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и WTRG
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности WTRG в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 6.29% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 2.40% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и WTRG
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и WTRG
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.15%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности