PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGI с WTRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UGI с WTRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).

Доходность

Сравнение доходности UGI и WTRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGI и WTRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGI
UGI Corporation		-2.65%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		6.92%9.40%0.52%-19.40%-8.94%16.05%2.92%40.43%-10.66%33.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UGI:

$7.99B

WTRG:

$11.53B

EPS

UGI:

$2.74

WTRG:

$2.18

Коэффициент P/E

UGI:

13.18

WTRG:

18.61

Коэффициент PEG

UGI:

0.24

WTRG:

2.61

Коэффициент P/S

UGI:

1.08

WTRG:

4.63

Коэффициент P/B

UGI:

1.60

WTRG:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

UGI:

$7.34B

WTRG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

UGI:

$2.17B

WTRG:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

UGI:

$1.46B

WTRG:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям WTRG по среднегодовой доходности: 2.35% против 5.18% соответственно.

UGI

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
12.21%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.35%

WTRG

1 день
0.92%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.58%
1 год
6.43%
3 года*
0.99%
5 лет*
1.05%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UGI Corporation

Essential Utilities, Inc.

Часто сравнивают с UGI:
UGI с SCHDUGI с AVAUGI с AQN.TOUGI с DVNUGI с ^GSPCUGI с NEEUGI с SPY
Часто сравнивают с WTRG:
WTRG с AWKWTRG с GWRSWTRG с XYLWTRG с WMSWTRG с WBAWTRG с SPYWTRG с NEE

Доходность на риск

UGI vs. WTRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WTRG
Ранг доходности на риск WTRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGI c WTRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGIWTRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.30

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.57

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.61

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

1.05

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGI vs. WTRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа WTRG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и WTRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGIWTRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между UGI и WTRG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGI и WTRG

Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности WTRG в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGI
UGI Corporation		4.16%4.01%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.33%3.48%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%

Просадки

Сравнение просадок UGI и WTRG

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и WTRG.

Загрузка...

Показатели просадок

UGIWTRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.54%

-47.95%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-10.60%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-36.53%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.54%

-39.62%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-13.70%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-12.12%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

6.20%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и WTRG

Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.41%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGIWTRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.53%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

16.01%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

21.76%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

22.21%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

24.81%

+3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UGI и WTRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.08B
699.11M
(UGI) Общая выручка
(WTRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UGI и WTRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UGI Corporation и Essential Utilities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
UGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WTRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 462.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

WTRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

UGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

WTRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.