Сравнение UGI с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Доходность
Сравнение доходности UGI и WTRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGI и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -0.76% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 8.08% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Фундаментальные показатели
UGI:
$8.14B
WTRG:
$11.65B
UGI:
$2.74
WTRG:
$2.18
UGI:
13.43
WTRG:
18.81
UGI:
0.24
WTRG:
2.64
UGI:
1.10
WTRG:
4.68
UGI:
1.63
WTRG:
1.70
UGI:
$7.34B
WTRG:
$2.47B
UGI:
$2.17B
WTRG:
$1.07B
UGI:
$1.46B
WTRG:
$1.25B
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям WTRG по среднегодовой доходности: 2.75% против 5.31% соответственно.
UGI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.75%
WTRG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. WTRG — Ранг доходности на риск
UGI
WTRG
Сравнение UGI c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGI | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.71 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.22 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGI | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UGI и WTRG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и WTRG
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности WTRG в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 4.08% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.29% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и WTRG
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и WTRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGI | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -47.95% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -10.60% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -36.53% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -39.62% | -19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -12.77% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -12.12% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 6.20% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и WTRG
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.62%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGI | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 7.59% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 15.79% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 21.79% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 22.20% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 24.81% | +3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGI и WTRG
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 462.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.