UGI Corporation (UGI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UGI Corporation (UGI) снизился на 7.3% с начала года. По цене $34 за акцию UGI торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $928.

UGI Corporation (UGI) показал доход в -7.27% с начала года и 0.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGI составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был сент. 2014 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UGI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2024 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 9 сент. 2014 г. с доходностью -33.2%.

UGI Corporation has an annualized alpha of 7.08%, beta of 0.60, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 1988.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.88%) than losses (64.10%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.18 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

UGI имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UGI Corporation (UGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность UGI Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UGI Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

UGI Corporation показал максимальную просадку в 59.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка UGI Corporation составляет 20.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UGI Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается UGI Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.