PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
UGI Corporation (UGI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

UGI Corporation (UGI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9026811052

CUSIP

902681105

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.55

Коэффициент P/E

12.84

Коэффициент PEG

2.65

Общая выручка (12 мес.)

$4.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

$888.00M

Годовой диапазон

$21.14 - $34.16

Целевая цена

$35.75

Процент коротких позиций

7.98%

Коэффициент коротких позиций

6.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UGI с NEP UGI с AQN.TO UGI с WTRG UGI с DVN UGI с SPY UGI с NEE UGI с ^GSPC UGI с CVX UGI с VOO UGI с AVA
Популярные сравнения:
UGI с NEP UGI с AQN.TO UGI с WTRG UGI с DVN UGI с SPY UGI с NEE UGI с ^GSPC UGI с CVX UGI с VOO UGI с AVA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UGI Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,072.58%
2,020.70%
UGI (UGI Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

UGI Corporation показал доход в 17.12% с начала года и 33.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGI Corporation составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

UGI

С начала года

17.12%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

35.43%

1 год

33.13%

5 лет

7.77%

10 лет

2.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.86%11.16%-2.08%-1.15%17.12%
2024-10.00%10.57%1.74%4.16%-0.39%-8.53%8.21%0.52%2.03%-4.44%27.02%-5.81%21.93%
20237.45%-6.53%-5.66%-2.53%-17.44%-2.30%0.07%-6.71%-7.19%-9.57%5.72%13.72%-29.83%
2022-1.22%-15.24%-4.78%-5.30%24.61%-8.85%11.78%-8.48%-17.38%9.28%9.40%-3.20%-16.13%
20212.95%6.45%7.93%6.58%5.35%1.30%-0.69%0.70%-7.26%1.85%-4.98%12.15%35.43%
2020-7.91%-13.34%-25.19%13.16%5.50%0.93%4.84%3.57%-3.52%-1.94%9.71%-0.54%-19.36%
20196.90%-3.74%1.43%-1.64%-5.32%4.08%-4.34%-4.08%3.29%-5.17%-8.64%4.47%-13.24%
2018-2.51%-5.86%3.67%8.94%4.30%3.72%2.05%1.71%3.14%-4.36%8.27%-6.72%15.95%
20170.63%4.01%2.94%1.54%2.03%-4.93%4.26%-2.10%-4.67%2.13%2.40%-3.70%3.99%
20160.71%8.71%9.66%-0.12%6.66%6.01%0.02%0.49%-0.01%2.32%-3.22%3.41%39.52%
2015-2.61%-8.11%-3.46%6.81%7.44%-7.30%6.07%-6.73%2.87%5.31%-5.45%-1.94%-8.67%
20144.65%3.00%2.71%2.37%4.24%4.40%-3.88%9.15%-2.89%10.56%0.05%1.30%40.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UGI составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UGI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UGI Corporation (UGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UGI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UGI: 1.26
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино UGI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UGI: 1.97
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега UGI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UGI: 1.26
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара UGI, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UGI: 0.68
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина UGI, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UGI: 6.29
^GSPC: 2.07

UGI Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.49
UGI (UGI Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UGI Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 36 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.50$1.50$1.49$1.43$1.37$1.32$1.21$1.03$0.99$0.94$0.90$0.82

Дивидендный доход

4.59%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%2.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UGI Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.49
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.43
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.37
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$1.21
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.03
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.99
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.94
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.90
2014$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.82

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
UGI: 4.6%
У UGI Corporation дивидендная доходность составляет 4.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
UGI: 46.4%
У UGI Corporation коэффициент выплат составляет 46.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UGI Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.61%
-10.73%
UGI (UGI Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UGI Corporation показал максимальную просадку в 59.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка UGI Corporation составляет 27.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.54%10 дек. 2018 г.32323 мар. 2020 г.———
-42.37%31 дек. 1997 г.2921 мар. 1999 г.46122 дек. 2000 г.753
-30.24%4 авг. 2005 г.10329 дек. 2005 г.33227 апр. 2007 г.435
-30.08%1 июл. 2008 г.7210 окт. 2008 г.38422 апр. 2010 г.456
-24.8%30 июл. 1993 г.28514 сент. 1994 г.33917 янв. 1996 г.624

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UGI Corporation составляет 8.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
14.23%
UGI (UGI Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UGI Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается UGI Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
UGI: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UGI в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у UGI коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
UGI: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UGI по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у UGI коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
UGI: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у UGI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
UGI: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у UGI коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию