PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		11.25%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 8.40% против 16.93% соответственно.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

USAGX

1 день
4.70%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.25%
6 месяцев
25.65%
1 год
106.23%
3 года*
44.44%
5 лет*
23.53%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с VIGAXUCAGX с PEY
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий UCAGX и USAGX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USAGX в 1.12%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.44

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.63

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.54

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

12.90

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.44

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.20

+0.39

Корреляция

Корреляция между UCAGX и USAGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и USAGX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности USAGX в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.22%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и USAGX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-80.89%

+51.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-30.12%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-45.72%

+20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-51.03%

+21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-16.74%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-43.17%

+38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

8.26%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 5.27%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

16.37%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

35.88%

-27.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

43.38%

-29.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

32.21%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

32.83%

-18.69%