PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCAGX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий UCAGX и CONWX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.37

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.21

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

12.51

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между UCAGX и CONWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и CONWX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и CONWX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-26.09%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-8.60%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-12.49%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-26.09%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.27%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.78%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.52%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и CONWX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.25%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

5.47%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

10.70%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

10.27%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

11.16%

+2.98%