PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBSI с PB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBSI с PB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBSI (United Bankshares, Inc.) and PB (Prosperity Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UBSI returned 5.18%/yr vs 5.36%/yr for PB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UBSI и PB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bankshares, Inc. (UBSI) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBSI показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у PB с доходностью 0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBSI имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции PB немного впереди с 5.36%.

UBSI

1 день
2.68%
1 месяц
0.37%
С начала года
14.97%
6 месяцев
17.03%
1 год
27.31%
3 года*
16.70%
5 лет*
6.44%
10 лет*
5.18%

PB

1 день
1.78%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.40%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.89%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.09%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBSI и PB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBSI
United Bankshares, Inc.		14.97%6.50%4.26%-3.17%16.06%16.34%-11.68%28.84%-7.08%-22.13%
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		0.40%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%

Correlation

The correlation between UBSI and PB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1998 г.

0.64

The correlation between UBSI and PB shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UBSI:

$3.55

PB:

$5.50

Коэффициент P/E

UBSI:

12.30

PB:

12.50

Коэффициент PEG

UBSI:

3.07

PB:

7.98

Коэффициент P/S

UBSI:

4.47

PB:

5.12

Общая выручка (12 мес.)

UBSI:

$1.39B

PB:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBSI:

$929.90M

PB:

$930.60M

EBITDA (12 мес.)

UBSI:

$483.25M

PB:

$674.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Bankshares, Inc.

Prosperity Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с UBSI:
UBSI с PSCIUBSI с RFUBSI с SCHDUBSI с SPYUBSI с RPMUBSI с BACUBSI с ALLY
Часто сравнивают с PB:
PB с VOOPB с SCHDPB с SPYPB с CFRPB с ORIPB с XLFPB с RF

Доходность на риск

UBSI vs. PB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSI
Ранг доходности на риск UBSI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PB
Ранг доходности на риск PB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSI c PB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSIPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.13

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.32

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.18

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

0.34

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBSI vs. PB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSI на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PB равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSI и PB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSIPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.13

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UBSI и PB

Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и PB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBSIPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-47.89%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-16.45%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-24.84%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-34.37%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-42.24%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-15.04%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-10.73%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

8.59%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSI и PB

United Bankshares, Inc. (UBSI) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеют волатильность 6.17% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBSIPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

16.88%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

23.10%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

25.59%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.47%

30.80%

+1.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSI и PB

Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что сопоставимо с доходностью PB в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.43%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%
UBSI
United Bankshares, Inc.		3.43%3.88%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBSI и PB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M2022202320242025202600
(UBSI) Общая выручка
(PB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UBSI and PB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PB has higher volatility (6.24%) compared to UBSI (6.17%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs PB's -47.89%.

UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBSI и PB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор