Сравнение UBSI с PB
UBSI (United Bankshares, Inc.) and PB (Prosperity Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UBSI returned 6.32%/yr vs 6.48%/yr for PB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UBSI и PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у PB с доходностью 10.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBSI имеют среднегодовую доходность 6.32%, а акции PB немного впереди с 6.48%.
UBSI
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 19.09%
- С начала года
- 27.87%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 6.32%
PB
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам UBSI и PB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 27.87% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 10.04% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
Correlation
The correlation between UBSI and PB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1998 г. | 0.64 |
The correlation between UBSI and PB shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBSI:
$6.64B
PB:
$7.54B
UBSI:
$3.56
PB:
$5.48
UBSI:
13.54
PB:
13.63
UBSI:
3.37
PB:
8.70
UBSI:
4.92
PB:
5.58
UBSI:
$1.39B
PB:
$1.29B
UBSI:
$929.90M
PB:
$930.60M
UBSI:
$483.25M
PB:
$674.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. PB — Ранг доходности на риск
UBSI
PB
Сравнение UBSI c PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSI | PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.45 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 0.84 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSI и PB
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSI | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -47.89% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -15.39% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -24.84% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -34.37% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -42.24% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.88% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -10.73% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 8.15% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и PB
Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 5.75%, в то время как у Prosperity Bancshares, Inc. (PB) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSI | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.37% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 17.17% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 22.89% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 25.39% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 30.41% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и PB
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PB в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.18% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.13% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSI и PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBSI and PB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PB has higher volatility (6.37%) compared to UBSI (5.75%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs PB's -47.89%.
UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSI и PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор