PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
United Bankshares, Inc. (UBSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

United Bankshares, Inc. (UBSI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9099071071
CUSIP909907107
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.82B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.65
Цена/прибыль16.25
PEG коэффициент1.92
Общая выручка (12 мес.)$1.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B
EBITDA (12 мес.)$103.85M
Годовой диапазон$30.01 - $43.77
Целевая цена$40.60
Процент коротких позиций2.34%
Коэффициент коротких позиций4.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: UBSI с PSCI, UBSI с RF, UBSI с BAC, UBSI с SPY, UBSI с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United Bankshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.64%
14.38%
UBSI (United Bankshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United Bankshares, Inc. показал доход в 18.45% с начала года и 51.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Bankshares, Inc. составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.45%25.82%
1 месяц15.85%3.20%
6 месяцев28.83%14.94%
1 год51.99%35.92%
5 лет (среднегодовая)6.11%14.22%
10 лет (среднегодовая)6.02%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UBSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.53%-3.24%4.27%-9.30%-0.06%1.19%20.01%-0.15%-3.57%1.56%18.45%
2023-0.72%1.42%-12.85%-5.88%-11.20%1.93%12.71%-10.05%-7.13%3.08%16.42%14.63%-3.17%
2022-2.62%3.65%-3.75%-4.64%12.93%-5.71%10.46%-4.23%-2.66%18.46%1.28%-4.76%16.06%
2021-2.28%16.71%5.33%1.79%4.89%-10.56%-5.37%5.18%1.16%1.68%-3.41%2.57%16.34%
2020-11.28%-15.80%-18.85%29.81%-2.94%-3.74%-4.84%-0.68%-16.72%22.17%11.63%11.91%-11.68%
201913.69%8.54%-4.74%8.28%-8.82%4.62%1.35%-1.89%3.57%4.41%-4.22%3.04%28.84%
20185.90%-3.53%0.20%-3.69%7.36%0.78%1.51%6.63%-6.93%-8.75%9.04%-13.10%-7.08%
2017-3.14%-0.11%-4.88%-5.56%-4.14%3.38%-11.99%-2.75%11.85%-3.23%4.45%-6.57%-22.13%
2016-9.22%4.35%5.69%5.42%2.89%-4.97%2.11%2.87%-3.57%0.08%22.41%0.92%29.25%
2015-9.72%10.77%1.23%0.00%0.75%7.14%0.75%-7.67%2.41%4.11%6.50%-11.44%2.19%
2014-4.96%-1.54%5.15%-4.47%3.59%7.77%-0.77%2.71%-5.20%10.83%1.81%8.24%23.82%
20134.72%2.00%3.56%-4.89%2.77%2.93%7.07%-1.94%5.47%2.07%9.70%-2.09%35.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UBSI среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UBSI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBSI, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Bankshares, Inc. (UBSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

UBSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBSI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBSI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBSI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBSI, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBSI, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

United Bankshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
3.08
UBSI (United Bankshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность United Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.45$1.44$1.41$1.40$1.37$1.36$1.33$1.32$1.29$1.28$1.25

Дивидендный доход

3.44%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%3.42%3.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.11
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$1.45
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2021$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$1.41
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$1.37
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$1.33
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2015$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.29
2014$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2013$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У United Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 3.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%56.1%
У United Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 56.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Bankshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
UBSI (United Bankshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 62.13%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.13%28 дек. 2006 г.5506 мар. 2009 г.110223 июл. 2013 г.1652
-52.4%12 дек. 2016 г.82320 мар. 2020 г.28913 мая 2021 г.1112
-48.38%1 июл. 1998 г.50327 июн. 2000 г.43727 мар. 2002 г.940
-38.12%11 нояб. 2022 г.23824 окт. 2023 г.2616 нояб. 2024 г.499
-31.53%7 июн. 1990 г.901 нояб. 1990 г.7514 мар. 1991 г.165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United Bankshares, Inc. составляет 14.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.43%
3.89%
UBSI (United Bankshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости United Bankshares, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.016.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UBSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBSI значение P/E равно 16.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UBSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBSI значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для United Bankshares, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию